Anthropic набрала контрактов на $517 млрд, хотя Амодеи сам предупреждал о безрассудстве

Есть что-то иронически красивое в том, как быстро меняются позиции в гонке за вычислительными мощностями. В начале 2026 года Дарио Амодеи публично предупреждал конкурентов, что те "не понимают рисков, которые берут на себя", инвестируя слишком агрессивно в инфраструктуру. Прошло несколько месяцев - и Anthropic сама набрала контрактов на вычисления общей стоимостью до $517 млрд примерно за 11 месяцев.

По данным The Information, с октября 2025 года компания зафиксировала не менее 14,8 гигаватта вычислительных мощностей поверх тех 1-2 гигаватт, которые уже имела, и параллельно строит собственные дата-центры. Для понимания масштаба: это сопоставимо с электропотреблением небольшой европейской страны.

Как устроены эти $517 млрд

Прежде чем обсуждать цифру, ее надо правильно интерпретировать. Это не деньги на счету Anthropic и не один подписанный документ. Речь идет о совокупности многолетних контрактов - по сути, долгосрочных обязательств выкупить определенный объем GPU-мощностей, дата-центрного пространства и электроэнергии у облачных провайдеров и производителей чипов. Структура напоминает долгосрочную аренду с условием "бери или плати": компания гарантирует поставщикам оплату вне зависимости от того, использует ли она всю мощность, взамен получая приоритетный доступ вместо борьбы за дефицитные чипы на открытом рынке.

Один из подтвержденных кусков этой мозаики - сделка в Норвегии. Anthropic заключила шестилетний контракт на $10 млрд с Volta Infra Holdings на аренду вычислительных мощностей. Физически это дата-центр в Тидале, которым управляет Bitdeer: 133 МВт суммарной мощности под 121-МВт нагрузку ИИ, полностью на возобновляемой гидроэнергетике. Оборудование - Dell Technologies, чипы - новейшие Nvidia Vera Rubin. Первая очередь должна заработать к концу 2026 года, вторая - к марту 2027-го. Сам Bitdeer после анонса подскочил на 14% - рынок явно оценил масштаб клиента.

Помимо Норвегии, ранее стало известно об эксклюзивном доступе Anthropic к суперкомпьютеру SpaceX Colossus 1: 300+ МВт и 220 000 GPU Nvidia зарезервированы под нужды компании.

Гонка с OpenAI: кто реально впереди

OpenAI ориентируется на 30 гигаватт к 2030 году в рамках плана на $750 млрд. Anthropic пока до этой планки не дотягивается - но прямое сравнение некорректно по одной причине: многие контракты Anthropic заключены на срок значительно дольше 2030 года, то есть компания строит инфраструктуру с другим горизонтом.

При этом по выручке картина перевернулась. Annualized revenue Anthropic, по данным Bloomberg, превысил $65 млрд - тогда как у OpenAI по состоянию на июль этот показатель составлял чуть выше $40 млрд. Если эти цифры близки к реальности, Anthropic обгоняет конкурента по доходам, но проигрывает по зафиксированным вычислительным обязательствам. Ни одна из компаний не публикует аудированную отчетность, поэтому любые числа стоит воспринимать как ориентировочные.

Сэм Альтман между тем занял неожиданную позицию: предупреждает о "неустойчивой глупости" со стороны новых облачных провайдеров и говорит, что технический прогресс может превратить сегодняшние дорогие инфраструктурные ставки в проигрышные. Примерно то же самое в феврале говорил Амодеи про конкурентов. Теперь роли поменялись.

Что это значит для рынка

Конкуренция за вычисления сместилась с алгоритмического уровня на инфраструктурный. Кто заблокировал мощности сейчас - тот через 2-3 года сможет обучать и запускать модели следующего поколения без задержек. Кто не успел - будет переплачивать или ждать в очереди.

Для разработчиков и компаний, строящих продукты на Claude API, это косвенный позитивный сигнал: большие зафиксированные мощности обычно означают более стабильные лимиты и потенциально более предсказуемое ценообразование в горизонте 12-24 месяцев. Прямого влияния на тарифы прямо сейчас нет, но долгосрочная инфраструктурная база - это и есть то, что определяет конкурентоспособность сервиса через несколько лет.

Для российских пользователей ситуация не меняется: Claude доступен через API и ряд сторонних интерфейсов, но напрямую через anthropic.com - с ограничениями по региону и оплате. VPN помогает с доступом, но российские карты по-прежнему не принимаются на официальном сайте.

Ирония момента

Самое интересное здесь - не цифры, а психология. Обе компании по очереди меняются местами: вчерашний критик агрессивных инвестиций сегодня сам бьет рекорды по объему зафиксированных обязательств, а вчерашний лидер гонки вооружений призывает к осторожности. Это говорит не столько о лицемерии, сколько о том, насколько быстро меняется расстановка сил в этой индустрии.

Рынок вычислительной инфраструктуры для ИИ перестал быть просто технической темой - это теперь финансовый инструмент с многолетними обязательствами, кредитными линиями от JPMorgan и эффектами для фондового рынка (акции Bitdeer плюс 14% за день). Отрасль, которая еще недавно мерялась параметрами моделей, теперь мерялась гигаваттами и миллиардами зафиксированных контрактов.

Информация о сделках Anthropic подтверждается несколькими независимыми публикациями, хотя точные цифры не верифицированы официальными заявлениями компаний.